CRM Agence gestion de patrimoine

CRM conçu pour les mandataires d’une agence de gestion de patrimoine. Il centralise les informations commerciales et permet à chaque mandataire de suivre les entreprises qui lui sont attribuées, ses contacts, ses opportunités, ses activités et ses commissions.
L’objectif est de proposer un espace de travail simple et structuré pour retrouver les informations utiles et suivre l’évolution de son activité commerciale.

L’application comporte un seul rôle : mandataire. Chaque utilisateur dispose d’un espace personnel dans lequel il accède aux données qui le concernent. Il peut consulter son portefeuille d’entreprises, retrouver les contacts associés et suivre ses opportunités à chaque étape du parcours commercial.

Un tableau de bord donne une vue synthétique de l’activité, avec des indicateurs sur les opportunités et les commissions. Il permet de repérer rapidement les dossiers en cours et de suivre les résultats commerciaux.

La création des nouvelles entreprises et leur attribution aux mandataires sont automatisées via Make. Ce fonctionnement facilite la distribution des entreprises et limite les saisies manuelles.

Les principales fonctionnalités comprennent :
• Un espace personnel sécurisé pour chaque mandataire.
• La consultation des entreprises attribuées et des contacts associés.
• Le suivi des opportunités commerciales et de leur avancement.
• Le suivi des commissions et de leur statut.
• Un tableau de bord avec des indicateurs d’activité.
• La création et l’attribution automatisées des entreprises via Make.

Softr constitue l’interface utilisateur, centralise les données et Make assure les automatisations.